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  •  索引號 113302060029551266/2021-154031
     組配分類 數據解讀  發布機構 區統計局
     成文日期 2021-08-06  公開方式 主動公開
    2021年上半年北侖區規上工業運行情況分析

    今年以來,我區堅持穩中求進總基調,繼續鞏固拓展疫情防控及經濟社會發展成果,規上工業呈現出速度及效益總體良好的運行態勢,產銷銜接較好、科技創新成果轉化加快、利潤增長繼續領跑全市。但同時也面臨諸多困難和挑戰,下步還需持續關注成本壓力凸顯、汽車制造等行業芯片短缺、工業內生增長動能不足等問題。

    一、規上工業經濟運行的主要特征

    上半年,北侖區(含區本級、大榭、保稅)852家規上工業企業實現總產值2377.78億元,同比增長27.4%;規上工業增加值504.29億元,同比增長13.7%,增速在全市十個縣(市)區中位列第九。其中本級規上工業總產值1800.55億元,同比增長26.4%;規上工業增加值344.46億元,同比增長10.9%。規上工業經濟運行呈現出以下特征及亮點:

    (一)工業總產值行業增長面超九成,支柱產業發揮“壓艙石”作用

    上半年,規上工業所在的32個行業大類中有29個行業工業總產值實現正增長,增長面達90.6%,其中46.9%的行業增速超20%,有13個行業增速高于全部規上工業平均增速。產值占比前二十行業全部實現正增長,汽車制造業、化學原料和化學制品制造業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、金屬制品業、專用設備制造業等行業增速均超過20%,這五大支柱行業總產值占全部規上的62.7%,合計拉動規上工業總產值增長18.9個百分點。

    表1 2021年上半年主要行業總產值增長情況(按貢獻率排序前二十)

    行業大類

    1-6月工業總產值(千元)

    同比增長(%)

    拉動百分點

    汽車制造業

    39624903

    35.1

    7.2

    化學原料和化學制品制造業

    37474733

    24.2

    5.1

    黑色金屬冶煉和壓延加工業

    15064551

    28.4

    2.3

    金屬制品業

    7472662

    70.8

    2.2

    專用設備制造業

    13269432

    28.6

    2.1

    電氣機械和器材制造業

    9259805

    42.7

    1.9

    通用設備制造業

    8604071

    35.3

    1.6

    計算機、通信和其他電子設備制造業

    5267590

    48.0

    1.2

    電力、熱力生產和供應業

    6439019

    19.4

    0.7

    文教、工美、體育和娛樂用品制造業

    3288622

    17.3

    0.3

    紡織業

    4316488

    11.3

    0.3

    造紙和紙制品業

    5211405

    6.0

    0.2

    印刷和記錄媒介復制業

    1182177

    29.9

    0.2

    橡膠和塑料制品業

    1508402

    17.8

    0.2

    非金屬礦物制品業

    2135544

    9.4

    0.1

    農副食品加工業

    1207017

    17.6

    0.1

    紡織服裝、服飾業

    13416073

    1.3

    0.1

    儀器儀表制造業

    473398

    53.1

    0.1

    有色金屬冶煉和壓延加工業

    1095831

    14.0

    0.1

    化學纖維制造業

    292823

    79.1

    0.1

    燃氣生產和供應業

    638862

    19.7

    0.1

    汽車制造業因受同期疫情影響生產及新老車型結構調整等因素影響,對規上工業累計產值貢獻率居各行業之首,拉動上半年規上工業總產值累計增長7.2個百分點。其中吉利因新老產品更替,星瑞等新車型產量提升較快,且新車型市場價格遠高于老車型,因此累計產值同比增長較快;拓普集團從去年下半年開始新能源汽車出廠沖量增產后,業務訂單量一直穩步增長?;瘜W原料和化學制品制造業、黑色金屬和壓延加工業主要受原油等大宗商品價格上漲拉動市場價格堅挺,其中寧波鋼鐵原料端價格繼續走高,成本支撐走強,加上限產預期加大的推動下,鋼材價格進一步上漲,6月鋼材價格較同期上漲約48.8%,生產處于超負荷狀態;臺化興業、南亞塑膠6月各產品價格較去年上漲幅度仍然較大,如ABS價格同比上漲60.4%、苯酚價格同比上漲27.4%;6月臺化興業PIA項目投產納入產值,成為新的增長點。金屬制品業中新華昌發揮“領頭雁”作用,今年上半年生產排班都是超負荷狀態,集裝箱市場供不應求,單價從去年3000美金到現在破5000美金;旭升今年訂單急劇增加,且旭升五廠投產,總體產能提升,業務量加大。專用設備制造業中注塑機行業蓬勃發展,從2020年4月份開始相對景氣,市場大環境良好,產品需求量增加明顯,訂單形勢一路較好,近幾個月注塑機企業產值同比增速維持較高水平。

    (二)新產品產值跑出“加速度”,新興產業增勢較好

    上半年,區本級規上工業新產品產值為565.88億元,同比增長62.4%,增幅比規上工業總產值增速高36個百分點,增速高于全市平均水平28.8個百分點、在全市十個縣(市)區中位列位列第一,對工業總產值增長的貢獻率達57.9%,表明科技創新活動成果正在加快轉化。新產品產值率為31.6%,比同期提高7個百分點。太陽能電池(光伏電池)、工業機器人、新能源汽車、集成電路圓片等新產品產量分別增長89.9%、39.7%、37.5%、13.6%。上半年,新興產業發展扎實推進,人工智能(增加值同比增長59.5%,下同)、高技術產業(43.5%)、健康制造業(42.2%)數字經濟核心產業制造業(37.7%)、環保制造業(26.1%)等產業增加值增速均高于全市平均水平。

    (三)需求端同向發力,國內大循環主體作用凸顯

    我區立足新發展階段,搶抓自貿區新機遇,加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,需求端明顯回暖。上半年,規上工業銷售產值同比增長29.9%,增幅高于工業總產值3.5個百分點。其中國內銷售產值同比增長30.9%,增幅高于銷售產值1個百分點,拉動銷售產值增長26.8個百分點,對銷售產值增長的貢獻率達89.5%;國內銷售產值增速比去年上半年高出38.7個百分點,國內銷售產值占銷售產值的比重為87.4%、較去年提高0.7個百分點,國內大循環主體作用愈加凸顯。去年下半年以來,規上工業出口持續回暖復蘇,上半年區本級規上工業出口交貨值同比增長23.7%。需求端回暖帶動供需循環改善,上半年產銷兩旺,產銷率為99.4%,比同期提高2.7個百分點,處于較高水平。

    (四)利潤總額掛上“加速檔”,增速繼續領跑全市

    從去年7月開始,規上工業利潤總額增速穩居全市之首。2021年1-5月,區本級規上工業利潤總額193.84億元,增速達215.5%,高于全市平均水平106.2個百分點。虧損面為21.1%、較同期收窄9.2個百分點,比全市平均水平低3.8個百分點。盈利水平總體穩步提高,1-5月營業收入利潤率為12.4%、比同期提高6.7個百分點,比全市平均水平高3.7個百分點。

    絕大多數行業盈利狀況好于去年同期。32個行業大類中有22個行業利潤同比增長或扭虧為盈,22個行業中有54.5%的行業利潤總額增速超50%。汽車制造業受投資收益拉動顯著,該行業拉動全部規上工業利潤總額增長101.2個百分點,貢獻率為各行業之首。原材料制造業受大宗商品價格上漲拉動利潤高速增長,其中黑色金屬冶煉和壓延加工業(同比增長7.6倍)、化學原料及化學制品制造業(同比增長7.3倍)、有色金屬冶煉和壓延加工業(同比增長3.5倍)、燃氣生產和供應業(同比增長48.4%)石油、煤炭及其他燃料加工業(扭虧為盈)等行業拉動規上工業利潤總額同比增長77.4個百分點。裝備制造業增勢良好,其中通信電子設備(同比增長2.9倍)、金屬制品(同比增長1.6倍)、電氣機械(同比95.5%)、專用設備(同比77.4%)、通用設備(同比60.7%)等行業拉動規上工業利潤總額增長32.7個百分點。

    二、規上工業經濟運行中需關注的問題

    (一)生產同比增速回落明顯,放緩程度高于市平均水平

    從月度累計同比增速走勢看,上半年區本級規上工業生產增長情況總體呈現高開低走態勢(圖1)。年初由于同期受新冠疫情影響基數低、今年留甬過年政策及企業開工時間提前等因素影響,工業生產呈現恢復性高速增長,1-2月規上工業總產值及增加值均為今年來的峰值、兩者增速均超50%。隨著同期工業復工復產穩步有效推進、基數抬高,故一季度以來增速逐漸趨緩。二季度以來,隨著同期基數抬高、企業生產經營成本壓力逐漸凸顯、汽車等行業芯片短缺、大企業停產檢修、新增動能缺乏等因素綜合影響,增速持續下滑,至1-6月工業總產值及工業增加值增速分別降至26.4%、10.9%。

    從與市均水平比較看,生產增速放緩程度較為嚴峻。雖然隨著超低基數效應減弱,主要指標增長勢必會有所放緩,但區本級放緩程度高于全市平均水平。同期,我區積極打好危中搶機主動仗,搶先有序推進復工復產,在去年3月就先于寧波市實現單月增加值正增長,基礎扎實,由于同期基數較高,故今年工業生產增速回落程度較為明顯。工業總產值從1-2月的56.3%降至1-6月的26.4%,總體放緩29.9個百分點,放緩程度比全市平均水平(23.9個百分點)高6個百分點。表2所列的是上半年區本級、全市、鎮海區、奉化區的增加值增長情況,1-2月區本級規上工業增加值增速為51.1%,在全市十個縣(市)區中位列第八,分別比鎮海區(20.6%)、奉化區(19.4%)高出30.5、31.7個百分點;1-5月開始,鎮海區增加值同比增速開始反超,區本級在全市的排名從第八降為第九。區本級增加值增速從1-2月的51.1%降至1-6月的10.9%,總體放緩40.2個百分點,放緩程度分別比全市平均水平(28.1個百分點)、奉化區(8.5個百分點)、鎮海區(6.4個百分點)高出12.1、31.7、33.8個百分點。

    圖1 2021年上半年區本級規上工業生產情況


    表2 2021年上半年規上工業增加值同比增長情況


    區本級

    全市

    鎮海區

    奉化區

    1-2月

    51.1%

    48.2%

    20.6%

    19.4%

    1-3月

    22.6%

    33.1%

    22.6%

    11.6%

    1-4月

    15.9%

    26.8%

    15.9%

    12.6%

    1-5月

    13.1%

    22.6%

    14.9%

    12.3%

    1-6月

    10.9%

    20.1%

    14.2%

    10.9%

    下滑趨勢若無扭轉恐影響全年增長目標完成。由于去年下半年基數較高,后期如果沒有明顯改觀,恐難如期實現全年規上工業增加值增長目標。工業生產增速放緩與生產經營成本持續抬升、汽車制造等行業芯片短缺、新增動能不足等因素息息相關,而這些因素短期內較難扭轉。在去年下半年基數相對較高、制約穩增長因素短期內難以有效扭轉的情況下,下半年工業經濟增長速度預計將進一步放緩。

    (二)生產成本持續抬升,生產經營壓力凸顯

    原材料價格上漲成為企業面臨的首要成本壓力。受美國等國家大規模財政刺激政策和全球流動性寬裕影響,原油、黑色金屬、有色金屬、化工等大宗商品價格“漲”聲一片,多數創出歷史新高、階段新高,相關行業工業品出廠價格指數不斷攀高。1-6月浙江省工業品出廠價格指數同比上漲3.6%,環比一季度、1-5月分別提高2.9及0.7個百分點;其中有色金屬壓延加工、鋼壓延加工、基礎化學原料制造等行業價格同比分別上漲28.9%、24.5%、17.6%。作為產業鏈中下游的重要代表,制造業企業首當其沖成為成本暴漲的承壓方,能直接感受到上游漲價帶來的沖擊。二季度規上工業生產經營景氣狀況調查顯示,88.7%的企業反映原材料成本上漲是企業面臨的最主要成本壓力。

    產品銷售價格上漲幅度落后于原材料價格上漲幅度。上半年,全市工業生產者出廠價格指數(6.0%)低于工業生產者購進價格指數(14.6%)8.6個百分點。本月從鋼鐵及裝備制造業3家代表性骨干型企業的調研情況看,原材料價格均上漲近30%,其中鋼鐵企業原材料鐵礦石上漲幅度近80%;3家企業都表示上半年企業生產銷售的產品價格上漲幅度均小于原材料價格上漲幅度,因此原材料價格上漲擠壓了企業的利潤空間,造成流動資金緊張及應付賬款上升。

    用工成本持續上升。今年以來,部分企業都存在用工缺口,工人的短缺又導致勞動力成本大幅上揚,用工成本負擔加重。1-5月,區本級規上工業應付職工薪酬同比增長28.3%,人均應付職工薪酬為10170元/月,較同期提高23.3%。二季度規上工業生產經營景氣狀況調查顯示76.5%的企業反映用工成本上漲是企業面臨的主要成本壓力。

    物流成本居高不下。去年下半年以來,集裝箱海運價格急劇飆升且維持高位,出口型企業海運費急速上升,運輸成本壓力激增,對企業生產經營造成很大沖擊。由于集裝箱供應鏈受阻,不少出口型企業商品訂倉難,無法及時供貨,資金周轉受到影響,甚至只能取消國外訂單。二季度規上工業生產經營景氣狀況調查顯示27.5%的企業反映物流成本上漲是企業面臨的主要成本壓力。

    (三)芯片緊缺難題未解,影響汽車制造等相關行業產能釋放

    從去年開始,“缺芯潮”席卷全球汽車制造、家電等行業。本月部分汽車制造業反映汽車芯片緊缺問題仍在持續影響汽車制造行業,影響了產能釋放,成為了行業發展的“卡脖子”難題,汽車芯片供應商目前采用競價拍賣的方式,抬高了企業生產成本。從一家生產電子電板的企業也了解到,從今年3月份開始原材料芯片價格飛漲,采購價上漲了約5倍,即使目前芯片采購價很高,還是有部分型號的芯片不能及時采購到。由于芯片缺貨,導致芯片瘋狂漲價,增加了企業生產成本,終端客戶接收不了漲價,只能放棄部分低利潤低價格的產品造成了部分老客戶流失,更有甚者不得不取消訂單,而新客戶又因為缺芯不敢去開發,因“缺芯”問題導致該企業產能利用減少30%。

    二季度,汽車制造業產能利用率為77.4%,比今年一季度、去年四季度分別降低0.1、0.6個百分點,比今年二季度全部規上工業產能利用率低0.9個百分點。汽車制造業是我區工業經濟的支柱產業,對我區工業經濟發展起到舉足輕重的作用,2020年汽車制造業增加值為119.85億元,占區本級規上工業增加值比重為19.1%,同時汽車制造業對我區“246”產業集群、戰略性新興產業、高新技術產業等均會產生連鎖反應。因此,由于芯片等關鍵零部件緊缺造成產能釋放不足的問題需要引起高度關注。

    (三)新增動能不足,持續穩健發展亟待蓄勢賦能

    統計局每月根據部門資料下發疑似準規模企業名單供街道排查,但上半年,新增企業未實現“零的突破”,無當年投產新增企業入統。

    主要存在以下問題:一是新建投產企業入統門檻較高、企業入統意識不強。原則上要求企業在上年四季度后投產,要求入統時工業企業主營業務收入要達到2000萬元,且需要提供發改委對建設項目的批復或備案文件,入統難度較大;根據近幾年的入統情況看,企業達夠入統規模,但是主動入統的很少,近幾年在政府相應出臺新進企業獎勵資金的鼓勵下,才有部分企業主動申請辦理入統,有基層反映由于月度新建投產入統企業不能享受新上規模小微企業獎勵資金,因此企業更傾向于在年底以小升規企業入統。

    二是新增產能不足。上半年以來,規上工業較快增長主要得益于在庫規上工業的有效支撐。從二季度規上工業生產經營景氣狀況調查看,規上工業產能利用率達78.3%,比去年四季度提高0.3個百分點;5.9%的企業產能利用率達100%,比重與去年四季度基本持平,比2019年四季度提高3.7個百分點;35.2%的企業產能利用率在90%及以上,比重比去年四季度及2019年四季度分別提高2、5.3個百分點。下階段僅靠存量企業內部挖潛,而新增產能不足,將不利于工業經濟可持續發展。

    三是部分大企業存在停工檢修。6月逸盛石化PTA裝置檢修,在6月中旬才開工,影響生產,下拉本月規上工業增加值增速1.7分百分點;寧波科元精化有限公司由于5月初發生重大事故,裝置全面停工檢修;吉潤汽車受政策性拆遷影響,五月開始停產以進行搬遷事項,導致產值出現極速下滑。

    四是部分企業增長內生動力減弱。去年以來,工業穩步提升很大一部分原因歸功于部分企業在疫情期間主動尋求先機,尤其是出口交貨值增長主要靠疫情期間特殊的需求支撐與拉動,而隨著全球疫情局勢趨于緩和、疫苗生產及去年備貨等原因,海外口罩等防護用品需求量降低。貝發、貝來等企業去年新增投入防護用品生產且防護用品出口額逐步增加,拉動產值大幅增長,但最近幾個月受需求量下降影響,口罩產量急劇下降,產值也同比急劇下降。另一方面,在當前總體供應過剩的市場環境下,產品市場競爭壓力大,企業調漲價格的難度很大,企業很難將原材料價格上漲的不利影響傳導給下游用戶,受此影響,企業的盈利空間將因原材料價格的上漲而被壓縮。一些企業尤其是抵御風險能力較弱的中小企業不堪重負,有些企業甚至無利可圖,降低了企業接單的積極性,影響了企業擴大再生產的能力及意愿,對下階段工業生產的可持續性產生影響。

    綜合來看,上半年規上工業經濟運行呈現出諸多積極因素,但主要指標增速放緩明顯,工業穩步增長壓力也逐步呈現,成本壓力凸顯、芯片短缺、后備力量較為薄弱、工業內生增長動能不足等問題短期內恐難扭轉。下步,既要立足當前、也要放眼長遠,力促工業經濟回歸穩中有進態勢。從短期內,以下工作刻不容緩:一是要精準施策,加大對生產經營困難企業的幫扶力度,為企業精準紓困。如從對鋼鐵企業的調研看,企業建議相關部門加大對環保設備投入的稅收優惠等措施力度;二是協助企業應對“芯片荒”難題。從對汽車制造業的調研看,企業建議大力扶持國內芯片企業快速發展,積極出臺政策推動汽車芯片國產化,維護汽車供應鏈安全。從長遠來看,要通過打造完整的產業鏈條,增強芯片自主供應能力,提高風險抵御能力;三是繼續抓好企業培育。加強相關職能部門、街道之間的通力合作,針對企業存在的困難和問題,精準服務企業發展,推動企業做大做強;繼續加大宣傳力度,完善針對新建投產企業的獎勵及扶持政策,增強企業的入統意識及入統意愿;同時注重盤活存量單位,通過科研創新、拓寬新的銷售模式等方式挖掘內部潛力,培育新的增長點。






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